Mint arról tegnap beszámoltunk: a Nitrogénművek Zrt. 200 millió eurós, 2025 májusában esedékes 7,00 százalékos elsőbbségi fedezetlen kötvényeinek tulajdonosaival egyeztetést kezdeményezett ma délelőttre. Ezt megelőzően a Nitrogénművek Zrt. többségi kötvénytulajdonosait képviselő AHG közleményt bocsátott ki, melyben egyebek közt azt írták: a műtrágyagyártót konstruktív javaslattal keresték meg, ám az eddig még nem reagált.

Az AHG által benyújtott szerkezetátalakítási javaslat a kötvények lejáratának legfeljebb három évvel történő meghosszabbítását célozza. A megállapodás garanciák és biztosítékok nyújtását is magában foglalja, amely a vállalat és a kötvénytulajdonosok számára egyaránt előnyös lehet.

A Nitrogénművek ma ugyancsak kibocsátott egy közleményt, melyben az áll: a Zrt. 3 és fél évvel, 2028 végéig meghosszabbítaná a 2025 májusában lejáró 200 millió eurós kötvénycsomagját – a közleményt a Bloomberg is idézte. A kötvénytulajdonosoknak most arról kell dönteniük, hogy elfogadják-e a módosított feltételeket, amelyeket a vállalat kompenzációs csomaggal igyekszik vonzóbbá tenni.

Kompenzálnák a futamidő-hosszabbítást

A Nitrogénművek a hosszabb futamidőért cserébe az alábbi kompenzációs ajánlatot teszi a befektetőknek:

  • 200 bázispontos kamatemelés, amelyet természetben fizetnének ki;
  • 100 bázispontos hozzájárulási díj, amelyet azok a kötvénytulajdonosok kapnának meg, akik határidőn belül jóváhagyják a módosításokat;
  • A kifizetési korlátozások eltörlése és a kovenánsok szigorítása, amely a vállalat pénzügyi stabilitását hivatott erősíteni;
  • Egy adósságszolgálati tartalékszámla létrehozása, amely egy kamatfizetésnyi összeget tartalmazna, a kötvénytulajdonosok javára megterhelve.

A vállalat a közleményben kiemelte: lehetőségeik jelentősen korlátozottak a jelenleg is zajló országos büntetőadó-per miatt, amely hatással van a vállalat teljesítményére – ez teszi szükségessé a futamidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet is.

Arra is felhívják a kötvényeseket képviselő csoport figyelmét: az Európai Unió Bíróságának előzetes döntésére vár a folyamatban lévő peres ügyben, amely jelentős pozitív hatással lehet pénzügyi helyzetére.

Március 5-én indítják el a folyamatot

A Nitrogénművek Zrt. szerint az általuk javasolt tranzakció számos előnnyel jár minden érintett fél számára:

  • Megszünteti a SUNs közelgő lejáratával járó rövid távú refinanszírozási kockázatot;
  • Elegendő időt biztosít a peres eljárás lezárására;
  • Stabil alapot teremt a vállalat számára, hogy kihasználhassa a javuló makrogazdasági feltételeket;
  • Elősegíti a vállalat növekedését, mely a műtrágya iránti kereslet is megalapoz.

A futamidő-hosszabbítási folyamatot a Nitrogénművek március 5-én indítja el, amikor hivatalosan is kéri a befektetők jóváhagyását.

Forrás: Nitrogénművek Zrt.

Indexkép: Pixabay